在連續數年的蕭條之后，2021年全球新造船市場終于迎來了爆發，新船訂單量和船價顯著上漲，但訂單集中度卻越來越高，排名前十的造船集團(中國4家、韓國3家、日本1家、歐洲2家)擁有目前全球大約70%的手持訂單，而余下185家造船集團只有30%的手持訂單，全球造船業需加速統合。

大型船舶占據訂單

丹麥船舶金融公司(Danish Ship Finance)近日發布了最新的全球航運市場回顧報告。該報告綜合克拉克森與丹麥船舶金融公司的統計數據。

報告指出，在集裝箱船和液化氣船的推動下今年新船訂單量顯著增長，前9個月新船訂單量上漲47%至1388艘3780萬CGT，已經超過了去年全年的1360艘。由于訂單高企、船廠產能有限再加上鋼價暴漲，新船造價在過去6個月里上漲12%，達到2008-2009年以來的最高水平。

盡管今年新船訂單量相比去年大為改善，但與船隊規模相比，整體而言目前的訂單量并不高。從過往歷史來看，全球平均每年新船訂單量約相當于船隊的4%左右，而目前這一比例僅為1.4%。

丹麥船舶金融公司認為，這是由于今年訂單量的增長并不均衡，集裝箱船和液化氣船訂單大增，分別達到了470艘(相當于船隊7%)和143艘(相當于船隊7%)，但散貨船和油船訂單沒有明顯改善。

船舶經紀公司Allied Shipbroking在其最新報告中也表示，造船市場的重心仍然在集裝箱船和氣體運輸船板塊，雖然干散貨運費收入刷新紀錄，但新船訂造量一直保持適度，而近期的運價回調可能會進一步降低船東訂造新船的興趣。而油輪板塊由于市場需求不振，投資者的興趣一直不太高。但隨著貨運市場的逐步改善以及對市場復蘇的預期，訂單可能會隨之增加。

船舶經紀公司Poten&Partners液化石油氣(LPG)部門負責人PeterStebbing表示，90000立方米和93000立方米新巴拿馬型VLGC占當前訂單的54%。并且，有一艘101000立方米的新船正處于“開發后期”。

Poten LPG顧問Shantanu Bhushan也指出，今年已經確認的VLGC新船訂單已達到54份，創下了歷史新高，訂單數量第二高的年份是2014，當年共有46份新船訂單。這使得VLGC總訂單增加到76艘船，約占全球船隊的24%。

且關于VLGC新造船價格上漲，Shantanu Bhushan表示這是鋼材價格上漲、船廠供應緊張和貨幣波動共同作用的結果。

他指出，今年1月份一艘由現代重工建造的91000立方米的雙燃料VLGC的價格約為8100萬美元，但如今的成本在9000萬美元至9200萬美元之間。同一時期，江南造船的93000 立方米“熊貓”級VLGC設計成本約為7500萬美元，而如今價格約為8400萬美元。

根據克拉克森10月價格指數顯示，VLCC、大型LNG船的新船價格已分別達到1.08億美元和2.03億美元的高位水平。

總體而言，造船業的一個趨勢在于，新船訂單越來越多地被大型船舶所占據，而且獲得訂單的船廠數量也越來越少。

“活躍船廠”逐漸減少

丹麥船舶金融公司(Danish Ship Finance)在近日發布的最新全球航運市場回顧報告中，計算了2000載重噸以上的船舶，并將手持訂單中有至少一艘2000載重噸以上船舶的船廠定義為“活躍船廠”。

報告數據顯示，2021年全球船廠產能已經下降了330萬CGT(6%)至5300萬GT，“活躍船廠”數量從2020年的287家減少到275家，且僅有92家船廠在今年順利接獲新船訂單。

根據船企的手持訂單情況，丹麥船舶金融公司在活躍船廠中又劃分出了一線船廠和二線船廠。其中，一線船廠指手持訂單/船廠產能大于1的船廠，這些船廠在過去18個月里成功接單，現有手持訂單中至少有2艘在建船舶，且手持訂單不會在未來24個月清空。

以此為標準，目前全球一線船廠共計71家，顯著高于2020年的58家。這71家一線船廠代表了全球60%的產能，但卻占據全球手持訂單的85%，遠高于其余204家二線船廠。

報告稱，手持訂單的增長大大提高了一線船廠短期內的工作量。2021年一線船廠利用率已經從63%增至75%，而二線船廠利用率從29%增至46%。如果無法成功接單，有76家船廠(產能430萬CGT)的手持訂單將在明年交付完畢，164家船廠(產能約1300萬CGT)的手持訂單將從2023年開始清零。這也反映出，近期的訂單潮主要集中在大型一線船廠。

中國造船依舊領先

根據丹麥船舶金融公司報告數據中顯示的“活躍船廠”數量從2020年的287家減少到275家，包括107家中國船企、10家韓國船企、49家日本船企、49家歐洲船企以及其他地區的60家船企。

其中，107家中國船企中有45家接單，10家韓國船企中有8家接單，49家日本船企中有27家接單，49家歐洲船企中僅有8家接單，其他地區的60家船企中有4家接單，中國的“活躍船廠”在全球造船業中依舊占大頭。

除此之外，根據VesselValue提供的全球十大船東國和地區的總資產榜單現已包括風電相關的船舶數據顯示，中國以1,910億美元的總資產價值在全球船東國和地區資產榜單居于榜首。

同時，中國也擁有全球最多的集裝箱船。近期，集裝箱船運價和價值的飆升提高了中國的總資產價值。由于船東對市場的信心大增，再加上運費的暴漲引發了新造集裝箱船的訂購熱潮。截至目前，一共有516艘集裝箱船的新造訂單。其中46%的新造船訂單來自中國企業，當中包括東方海外、海豐國際和中國遠洋海運。

根據克拉克森最新數據統計，1～10月，中國船廠簽約新船訂單5507萬載重噸，同比增加155%，全球市場份額為50%，繼續保持領先;韓國船廠簽約新船訂單3850萬載重噸，同比增加235%，全球市場份額為35%，位列中國之后;日本船廠簽約新船訂單1121萬載重噸，同比增加44%，全球市場份額為10%。

(新媒體責編：qiaoyidan)